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Patrick OShaughnessy
建置@psumvc @joincolossus託管@investlikebest
"未來3-4年中最重要的事情是太空中的數據中心。
從第一原則的角度來看，太空中的數據中心在各方面都優於地球上的數據中心。
在太空中，您可以讓衛星全天候24小時暴露在陽光下。陽光的強度比地球高30%，這使得輻射強度是地球的六倍。因此，您不需要電池。
這些數據中心的冷卻系統非常複雜。太空冷卻是免費的。您只需將散熱器放在衛星的暗面。
唯一比激光通過光纖電纜更快的就是激光通過絕對真空。用激光連接衛星，您就擁有比地球上任何數據中心更快、更一致的網絡。"
9 小時前
這是我與 @GavinSBaker 的第五次對話。
Gavin 對半導體和 AI 的理解與我所認識的任何人一樣深刻，並且擁有將行業的複雜性和細微差別理清的天賦。
我們討論了：
- Nvidia 與 Google (GPU + TPU)
- 擴展法則和推理模型
- AI 計算的經濟學
- 為什麼 Blackwell 的延遲很重要
- AI 資本支出的熊市案例
- 太空中的數據中心
- SaaS 公司所犯的錯誤
很少有人比 Gavin 更熱愛投資。他關於為什麼喜愛投資的結尾回答，變成了他投資起源故事的完整反思，而這是我之前從未聽過的。
享受吧！
時間戳：
0:00 介紹
5:03 Blackwell 轉型
23:15 囚徒困境
27:12 熊市案例：邊緣 AI
37:19 Meta、開源和模型貶值
43:08 地緣政治與稀土
50:42 太空中的數據中心
56:06 電力限制作為調節器
1:11:31 SaaS 錯誤
1:16:17 核能與量子
1:22:25 Gavin 的投資起源
86.67K
Gavin 解釋了 AI 資本支出的熊市情境是設備上的推理：
"在三年內，使用更大的手機，你將能夠運行一個精簡版的 Gemini 5、Grok 4 或 ChatGPT。
而且這是免費的。這顯然是蘋果的策略 - 我們將使其在隱私上安全並在手機上運行。
除了擴展法則的破壞，邊緣 AI 無疑是最合理且最可怕的熊市情境。"
9 小時前
這是我與 @GavinSBaker 的第五次對話。
Gavin 對半導體和 AI 的理解與我所認識的任何人一樣深刻，並且擁有將行業的複雜性和細微差別理清的天賦。
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