Toto je můj pátý rozhovor s @GavinSBaker. Gavin rozumí polovodičům a AI stejně dobře jako kdokoli, koho znám, a má dar chápat složitost a nuance tohoto odvětví. Diskutujeme o: - Nvidia vs Google (GPU + TPU) - Škálovací zákony a modely uvažování - Ekonomika AI výpočetní techniky - Proč na Blackwellově zpoždění záleželo - Bear case na AI capex buildout - Datová centra ve vesmíru - Chyby, které SaaS společnosti dělají Jen málo lidí miluje investování víc než Gavin. Jeho závěrečná odpověď o tom, proč ji miluje, se proměnila v plnohodnotné zamyšlení nad jeho původem investování, který jsem nikdy předtím neslyšel. Vychutnat! Časová razítka: 0:00 Úvod 5:03 Přechod Blackwell 23:15 Vězňovo dilema 27:12 Případ Medvěd: Edge AI 37:19 Meta, open source a odpisy modelu 43:08 Geopolitika a vzácné zeminy 50:42 Datová centra ve vesmíru 56:06 Omezení moci jako guvernér 1:11:31 Chyba SaaS 1:16:17 Jaderné a kvantové 1:22:25 Gavinovy investiční počátky