Dies ist mein fünftes Gespräch mit @GavinSBaker. Gavin versteht Halbleiter und KI so gut wie niemand, den ich kenne, und hat ein Talent dafür, die Komplexität und Nuancen der Branche verständlich zu machen. Wir diskutieren: - Nvidia vs Google (GPUs + TPUs) - Skalierungsgesetze und Denkmodelle - Die Wirtschaftlichkeit von KI-Computing - Warum die Verzögerung von Blackwell wichtig war - Das Bärenargument zum KI-Kapitalaufbau - Rechenzentren im Weltraum - Der Fehler, den SaaS-Unternehmen machen Wenige Menschen lieben das Investieren mehr als Gavin. Seine abschließende Antwort darauf, warum er es liebt, verwandelte sich in eine vollständige Reflexion über seine Investitionsgeschichte, die ich zuvor noch nie gehört hatte. Viel Spaß! Zeitstempel: 0:00 Einführung 5:03 Der Blackwell-Übergang 23:15 Das Dilemma des Gefangenen 27:12 Das Bärenargument: Edge KI 37:19 Meta, Open Source und Modellabschreibung 43:08 Geopolitik und Seltene Erden 50:42 Rechenzentren im Weltraum 56:06 Leistungsbeschränkungen als Regler 1:11:31 Der SaaS-Fehler 1:16:17 Nuklear und Quanten 1:22:25 Gavins Investitionsursprünge