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Patrick OShaughnessy
Creación de @psumvc @joincolossus alojamiento @investlikebest
"Lo más importante en los próximos 3-4 años son los centros de datos en el espacio.
En todos los sentidos, los centros de datos en el espacio, desde la perspectiva de los primeros principios, son superiores a los centros de datos en la Tierra.
En el espacio, puedes mantener un satélite al sol las 24 horas del día. El sol es un 30% más intenso, lo que resulta en seis veces más irradiancia que en la Tierra. Así que no necesitas batería.
La refrigeración en estos centros de datos es increíblemente complicada. La refrigeración espacial es gratis. Solo pones un radiador en el lado oscuro del satélite.
Lo único más rápido que un láser que atraviesa un cable de fibra óptica es un láser que atraviesa el vacío absoluto. Conecta satélites con láseres y tendrás una red más rápida y coherente que cualquier centro de datos en la Tierra."
hace 17 horas
Esta es mi quinta conversación con @GavinSBaker.
Gavin entiende los semiconductores y la IA tan bien como cualquiera que conozco y tiene un don para entender la complejidad y matices de la industria.
Hablamos:
- Nvidia vs Google (GPUs + TPUs)
- Leyes de escalado y modelos de razonamiento
- La economía del cálculo de IA
- Por qué importaba el retraso de Blackwell
- El caso bajista sobre la construcción de capex de IA
- Centros de datos en el espacio
- El error que cometen las empresas SaaS
Pocas personas aman invertir más que Gavin. Su respuesta final sobre por qué le encanta se convirtió en una reflexión completa sobre su historia de origen en la inversión, que nunca había escuchado antes.
¡Disfrutar!
Marcas de tiempo:
0:00 Introducción
5:03 La transición Blackwell
23:15 El dilema del prisionero
27:12 El caso del oso: Edge AI
37:19 Meta, Código Abierto y Depreciación de Modelos
43:08 Geopolítica y Tierras Raras
50:42 Centros de Datos en el Espacio
56:06 Limitaciones de poder como gobernador
1:11:31 El error SaaS
1:16:17 Nuclear y Cuántico
1:22:25 Los orígenes de Gavin en la inversión
86.7K
Gavin explica que el caso bajista para el gasto en capex de IA es la inferencia en el dispositivo:
"En tres años, en un teléfono más grande, podrás ejecutar una versión simplificada de Gemini 5, Grok 4 o ChatGPT.
Y eso es gratis. Esta es claramente la estrategia de Apple: vamos a hacer que sea seguro para la privacidad y funcione en el teléfono.
Aparte de que escalar las leyes infringe, la IA de los bordes es, con diferencia, el caso de oso más plausible y aterrador."
hace 17 horas
Esta es mi quinta conversación con @GavinSBaker.
Gavin entiende los semiconductores y la IA tan bien como cualquiera que conozco y tiene un don para entender la complejidad y matices de la industria.
Hablamos:
- Nvidia vs Google (GPUs + TPUs)
- Leyes de escalado y modelos de razonamiento
- La economía del cálculo de IA
- Por qué importaba el retraso de Blackwell
- El caso bajista sobre la construcción de capex de IA
- Centros de datos en el espacio
- El error que cometen las empresas SaaS
Pocas personas aman invertir más que Gavin. Su respuesta final sobre por qué le encanta se convirtió en una reflexión completa sobre su historia de origen en la inversión, que nunca había escuchado antes.
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