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Patrick OShaughnessy
Construindo @psumvc @joincolossus hospedando @investlikebest
"A coisa mais importante nos próximos 3-4 anos são os data centers no espaço.
Em todos os aspectos, os data centers no espaço, do ponto de vista dos princípios básicos, são superiores aos data centers na Terra.
No espaço, você pode manter um satélite no sol 24 horas por dia. O sol é 30% mais intenso, o que resulta em seis vezes mais irradiância do que na Terra. Então você não precisa de bateria.
O resfriamento nesses data centers é incrivelmente complicado. O resfriamento espacial é gratuito. Você só coloca um radiador no lado escuro do satélite.
A única coisa mais rápida do que um laser passando por um cabo de fibra óptica é um laser passando pelo vácuo absoluto. Ligue satélites com lasers, e você terá uma rede mais rápida e coerente do que qualquer data center da Terra."
16 horas atrás
Esta é minha quinta conversa com @GavinSBaker.
Gavin entende semicondutores e IA tão bem quanto qualquer pessoa que conheço e tem um dom para entender a complexidade e as nuances da indústria.
Discutimos:
- Nvidia vs Google (GPUs + TPUs)
- Leis de escala e modelos de raciocínio
- A economia da computação de IA
- Por que o atraso de Blackwell importou
- O caso urso sobre a construção de capex de IA
- Data centers no espaço
- O erro que as empresas SaaS estão cometendo
Poucas pessoas amam investir mais do que Gavin. A resposta final dele sobre por que ele ama aquilo se transformou em uma reflexão completa sobre sua história de origem em investimentos, que eu nunca tinha ouvido antes.
Desfrutar!
Timestamps:
0:00 Introdução
5:03 A Transição Blackwell
23:15 O Dilema do Prisioneiro
27:12 O Caso do Urso: IA Edge
37:19 Meta, Código Aberto e Depreciação de Modelos
43:08 Geopolítica e Terras Raras
50:42 Centros de Dados no Espaço
56:06 Restrições de Poder como Governador
1:11:31 O Erro SaaS
1:16:17 Nuclear e Quântico
1:22:25 As Origens de Gavin nos Investimentos
86,69K
Gavin explica que o caso de baixa para o gasto em capex de IA é a inferência no dispositivo:
"Em três anos, em um celular maior, você poderá rodar uma versão simplificada do Gemini 5, Grok 4 ou ChatGPT.
E isso é de graça. Essa é claramente a estratégia da Apple – vamos torná-lo seguro em termos de privacidade e rodar no telefone.
Além de escalar leis quebrar, a IA de borda é de longe o caso de urso mais plausível e assustador."
16 horas atrás
Esta é minha quinta conversa com @GavinSBaker.
Gavin entende semicondutores e IA tão bem quanto qualquer pessoa que conheço e tem um dom para entender a complexidade e as nuances da indústria.
Discutimos:
- Nvidia vs Google (GPUs + TPUs)
- Leis de escala e modelos de raciocínio
- A economia da computação de IA
- Por que o atraso de Blackwell importou
- O caso urso sobre a construção de capex de IA
- Data centers no espaço
- O erro que as empresas SaaS estão cometendo
Poucas pessoas amam investir mais do que Gavin. A resposta final dele sobre por que ele ama aquilo se transformou em uma reflexão completa sobre sua história de origem em investimentos, que eu nunca tinha ouvido antes.
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