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Patrick OShaughnessy
Bâtiment @psumvc @joincolossus hébergement @investlikebest
"La chose la plus importante dans les 3-4 prochaines années, ce sont les centres de données dans l'espace.
De toutes les manières, les centres de données dans l'espace, d'un point de vue des principes fondamentaux, sont supérieurs aux centres de données sur Terre.
Dans l'espace, vous pouvez garder un satellite au soleil 24 heures sur 24. Le soleil est 30 % plus intense, ce qui entraîne six fois plus d'irradiance que sur Terre. Donc, vous n'avez pas besoin de batterie.
Le refroidissement dans ces centres de données est incroyablement compliqué. Le refroidissement dans l'espace est gratuit. Il suffit de mettre un radiateur sur le côté sombre du satellite.
La seule chose plus rapide qu'un laser passant par un câble à fibre optique est un laser passant par un vide absolu. Reliez les satellites avec des lasers, et vous avez un réseau plus rapide et plus cohérent que n'importe quel centre de données sur Terre."
il y a 15 heures
Ceci est ma cinquième conversation avec @GavinSBaker.
Gavin comprend les semi-conducteurs et l'IA aussi bien que quiconque que je connaisse et a un don pour donner un sens à la complexité et aux nuances de l'industrie.
Nous discutons de :
- Nvidia contre Google (GPU + TPU)
- Les lois de mise à l'échelle et les modèles de raisonnement
- L'économie du calcul IA
- Pourquoi le retard de Blackwell était important
- Le cas baissier sur le développement des dépenses en capital IA
- Les centres de données dans l'espace
- L'erreur que font les entreprises SaaS
Peu de gens aiment investir plus que Gavin. Sa réponse finale sur pourquoi il aime cela s'est transformée en une réflexion complète sur son histoire d'origine en matière d'investissement, que je n'avais jamais entendue auparavant.
Profitez-en !
Horodatages :
0:00 Intro
5:03 La transition Blackwell
23:15 Le dilemme du prisonnier
27:12 Le cas baissier : Edge IA
37:19 Meta, Open Source et dépréciation des modèles
43:08 Géopolitique et terres rares
50:42 Centres de données dans l'espace
56:06 Contraintes de puissance en tant que gouverneur
1:11:31 L'erreur SaaS
1:16:17 Nucléaire et quantique
1:22:25 Les origines d'investissement de Gavin
86,69K
Gavin explique que le scénario pessimiste pour les dépenses en capital d'IA concerne l'inférence sur appareil :
"Dans trois ans, sur un téléphone plus grand, vous pourrez exécuter une version réduite de Gemini 5, Grok 4 ou ChatGPT.
Et c'est gratuit. C'est clairement la stratégie d'Apple - nous allons le rendre sûr pour la vie privée et le faire fonctionner sur le téléphone.
À part la rupture des lois d'échelle, l'IA en périphérie est de loin le scénario pessimiste le plus plausible et le plus effrayant."
il y a 15 heures
Ceci est ma cinquième conversation avec @GavinSBaker.
Gavin comprend les semi-conducteurs et l'IA aussi bien que quiconque que je connaisse et a un don pour donner un sens à la complexité et aux nuances de l'industrie.
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Peu de gens aiment investir plus que Gavin. Sa réponse finale sur pourquoi il aime cela s'est transformée en une réflexion complète sur son histoire d'origine en matière d'investissement, que je n'avais jamais entendue auparavant.
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